Gestion de patrimoine

Mon intervention se déroule en 4 phases

Phase 1 . Découverte de votre situation patrimoniale , fiscale et de vos objectifs 

Phase 2  Je vous proposerai un bilan ainsi qu’une stratégie accompagnée de solutions  sur mesure qui puissent répondre à l’ensemble de vos objectifs. 

Phase 3 Je vous accompagnerai alors dans la mise en œuvre des mesures que vous aurez validées. 

Phase 4 Rendez vous , à minima annuels, pour faire le point sur le bon déroulement des solutions mises en place, la mise à jour de votre situation patrimoniale et fiscale et l’identification de nouvelles actions à prendre